従来の会計ソフトをご利用の方へ

変更先のソフトを選定します。知名度も大事な要因のひとつですが、どういう機能があり、利用プランとサービス内容がどういったものなのか、サポート内容は充実しているか、自分の会社に合うものなのかを比較、検討します。

また、セキュリティ面や利用するためにどのくらいの簿記知識が必要なのかも確認しましょう。

メーカーによってはお試し期間や0円プランなどを用意しているところも多いので、まずは無料で使ってみるのもよいでしょう。
 

パッケージ版と同じメーカーのクラウド会計ソフトに移行する場合、データの移行は比較的スムーズに行うことができます。

しかし、他社のものに移行する場合は、データの形式を合わせなければなりません。

この形式を合わせる作業が一番時間と労力がかかるため、事前にデータの移行方法について確認しましょう。

ものによってはすべてのデータが移せない場合もあるため、移せるデータと移せないデータについても確認する必要があります。
 

会計ソフトの選定が終わったら、実際にクラウド会計ソフトを導入しましょう。

導入の手順としては

１．クラウド会計ソフトにユーザー登録をする

２．事業所の登録をする

３．口座を登録し、取引データを連携する

これだけです。サービスはネットワーク上にあるため、GmailやHotmail等のWebメール同様、登録すればすぐにサービスを利用することができます。
 

既存の会計ソフトで決算を終わらせた後に、翌期首から新しい会計ソフトに変更する場合は、〝開始残高の移行″として前期分の決算にて確定した金額を入力し、その後は普通に利用を始めます。

期中の変更の場合は、期首から遡って仕訳データを取り込みます。

既存の会計ソフトに入力した仕訳データをCSV形式でエクスポートし、新しい会計ソフトにインポートします。

メーカーによっては互換性がなく、エクスポートしたデータ形式のままでは取り込めないことがあるため、その場合は新しい会計ソフトが読み込めるデータ形式に整える作業が必要となります。

この作業に一番時間がかかり、また会計の知識がないと間違いが起きやすいため、十分注意しなければいけません。

そのため、会計ソフトの変更は期首が一番いいとされています。

しかし、作業効率やコストの面を考慮した上ですぐに導入したほうがよいと結論が出た場合は、専門家である税理士に相談してみましょう。
 

新しい会計ソフトに変更する場合、過去の分の仕訳データをどのように保存するかも検討しましょう。

多くの場合は既存の会計ソフトを閲覧用として残しますが、新しい会計ソフトに移すことによって前年同月対比や繰り越し処理ができるなどのメリットがあります。

また、以前のデータを移すことができれば、既存の会計ソフトをアンインストールすることができます。