ポイントや注意点、探し方を解説！

税理士を探すきっかけは、事業を始める際や確定申告が必要になったとき、相続が発生した時など「税」に関する事象が発生したときでしょう。

ただし、これだけは最初に知っておいてください。
税理士事務所は、実はそれぞれ得意分野が異なります。そのため、金額が安いからと単純に決めるのは絶対におすすめできません。

このページでは、長年税理士を勤めてきた経験から、失敗しない「良い税理士の選び方」を本音でお伝えいたします。

今後の税理士探しや税理士変更のご参考になれば幸いです。

税理士の主な仕事は、所得税や法人税、相続税などの申告業務と思われがちですが、最近の税理士はそれだけでは足りません。

税理士の業務には「経理業務・申告業務」の他に「経営サポート業務」というものがあります。詳しくは後述しますが、簡単に言うと会社の売上を伸ばす支援を行うということです。

現在は開業する個人事業主の約4割が1年以内に廃業、2年で約5割、10年後だと約9割が廃業すると言われています。

コロナ禍で廃業数も加速している中、永く存続し続けるためには会社の規模が小さい時こそ、経営者に寄り添ってくれる顧問税理士の存在が大切なのです。

経営のパートナーとして、なんでも相談できる相性が良い税理士を選ぶことが経営の第一歩かもしれません。

特に、勘違いされがちなのですが税理士を探すのは売上が出てからではなく「創業期」こそ重要になることも、最初に覚えておいて欲しいところです。

税理士の主なサービス内容はこちらです。

【経理業務 ・ 申告業務】

• 経理代行
• 記帳代行
• 記帳指導、自計化支援
• 給与計算
• 決算業務（月次 ・ 年次）
• 月次監査（内容の税務上の問題が無いか等の確認）
• 税務申告業務（資料の作成と提出）

【経営サポート業務】

• 経営アドバイス（コンサルティング）
• 個人のファイナンシャルプランニング（相続税の試算含む）
• 資金繰り ・ キャッシュフロー計画 ・ 改善
• 融資 ・ 補助金 ・ 助成金
• 節税対策
• 経営計画の策定
• 決算カウンセリング
• 税務相談
• 税務調査立会い
• 会社設立支援
• 事業継承支援
• M&A支援　等

これらの理由で、税理士変更のご依頼をいただくことも実際にございます。

例えば、知人からの紹介だからなかなか変更できない、近場で安いから契約したけどサービスに不満、などもよくあるご相談です。

最近はオンライン面談を取り入れている事務所も多いため、安いから・近いからだけではなく受けられるサービスの内容や相談のしやすさなどで決められるほうがミスマッチのリスクを抑えることができるでしょう。

一般的な税理士の探し方は以下のような方法があります。

• 知人・友人等からの紹介
• 取引している銀行からの紹介
• 取引している保険会社等からの紹介
• インターネットで検索する
• SNSで検索する
• その他（近隣・電話帳・ダイレクトメールなど）

それぞれ簡単にご説明いたします。

初めて税理士を探す場合は、知人・友人から直接紹介してもらうと安心でしょう。
受けられるサービスや税理士の人柄など、実際にサービスを利用している人のリアルな口コミを聞けるのは最大の利点であると言えます。

ただし、知っている人からの紹介だと「相性が合わないな」「自分の受けたいサービスではないな」と思ったときに断りづらかったり、解約できずにモヤモヤしてしまう可能性もあります。

契約してからは断りづらくなる傾向があるため、契約前に自分が納得できるサービスを受けることができるのか、よく確認するようにしましょう。

事業を行う場合、銀行から税理士を紹介されることがあります。

ただし、銀行も慈善事業ではないので銀行と税理士お互いに利点がある相手を紹介される可能性は考慮しておきましょう。

保険会社からも税理士を紹介されることがあります。

こちらも銀行と同様に、業務提携をしている税理士を紹介している可能性があるため、紹介されたからと安易に契約するのではなく、本当にご自身が求めるサービスを受けることができるかどうかを事前に確認するようにしましょう。

最近は税理士事務所も個人サイトを運営していることが当たり前になってきているため、連絡する前に検討している事務所名で検索してサイトを確認することをおすすめします。

どんなサービスを提供しているのが、税理士の経験や資格はどうなのか、事務所の雰囲気なども写真から見て取ることができます。

また、「税理士の紹介サイト」というものも多くあるため、近隣の事務所を一覧にして比較検討することも可能です。

ただし、正直なところ文章はいかようにも書けてしまいます。気になった事務所には実際に足を運ぶか、オンラインでもよいので対談することをおすすめします。

ただし、やはりまだまだHPに力を入れておらず紹介のみでやっている事務所もあるため、その場合は他の方法で探してみてくださいね。

事務所の個人サイトに力を入れている事務所は、SNS活動にも力を入れている場合があります。

SNSのほうが直近の活動内容を知りやすく、また日々の発信から税理士の考えや理念などを知るきっかけにもなるでしょう。

上記の探し方以外にも、まずは近場で探してみるのもアリです。その場合もご自身の納得できるサービスが受けられるかどうか、料金は適切かをしっかり確認しましょう。

電話帳は最近はあまり見ることも減ったかもしれませんが、情報を得る手段として使えます。

また、セミナーなどへ参加した際に税理士の案内を受けたり、ダイレクトメールで案内がある場合もあります。

商工会議所からの紹介などもあるので、自分に合った方法で探してみてくださいね。

個人事業主の場合は、税理士に依頼するかどうかは事業の規模や内容によります。

現在はひと昔前とは違って使いやすい会計ソフトが数多くあるため、会計の専門知識がなくても帳簿の記帳や確定申告を比較的簡単に行うことができます。

しかし、税理士に依頼することで申告漏れを防ぎ適切な節税ができますし、融資を受けやすくなったり売り上げを伸ばす・資金繰りなどの経営相談ができるというメリットも大きいです。

依頼する内容が増えればその分費用はかかりますが、プロに任せることで負担も減り、経理業務に割く時間をお金で買うと思えば検討する価値は多いにあるのではないでしょうか。

また、売上が増えてから税理士に頼むよりも創業時こそ税理士に依頼したほうがよい場面も多くあります。

初回無料相談を設けている税理士事務所も多いため、どうすればいいか迷ったら一度連絡してみてはいかがでしょうか。

今回は、税理士を選ぶ際のポイントや注意点、探し方についてご紹介いたしました。

「税金のことが知りたいから税理士を探す」というふわっとした目的のままでは、あなたの本来の要望と税理士が得意とする業務の相性が合わない可能性があります。

そのため、税理士を探す際には先に依頼したい内容や目的を明確にすることで、ミスマッチのリスクを低くすることができるでしょう。